表2 有機矽產(chan) 品主要產(chan) 業(ye) 鏈現狀

　　3.2.2 全球平均開工率逐年攀升

　　有機矽良好的物化性能為(wei) 其帶來了新能源、電子等新型需求，2010年以來，全球需求維持較好增長，開工率呈穩步攀升態勢，2010—2011、2012—2014、2015—2017三個(ge) 階段開工率各為(wei) 78%、80%、82%。我國有機矽單體(ti) 產(chan) 能占全球總產(chan) 能的52%。有機矽單體(ti) 國內(nei) 外產(chan) 能占比如圖4所示。

　　4 有機矽單體(ti) 國內(nei) 外產(chan) 能占比示意

　　3.2.3 國外有機矽單體(ti) 產(chan) 能近幾年維持穩定狀態

　　2005年，國外有機矽單體(ti) 總產(chan) 能98萬(wan) t/a，到2017年國外有機矽總產(chan) 能為(wei) 130萬(wan) t/a（折矽氧烷），2008年以後國外的產(chan) 能擴張放緩，部分小的產(chan) 能退出。

　　3.2.4 國內(nei) 供需情況

　　國內(nei) 隨著江蘇弘博長期停產(chan) 而退出，有機矽單體(ti) 僅(jin) 剩新安股份、中國藍星、合盛矽業(ye) 等12家生產(chan) 企業(ye) ，道康寧和瓦克在中國張家港合資企業(ye) 具有40萬(wan) t/a的有機矽單體(ti) 生產(chan) 能力，詳見表3。

表3 我國有機矽單體(ti) 產(chan) 能情況    萬(wan) t/a

　　其中，浙江新安與(yu) 湖北興(xing) 發從(cong) 草甘膦到有機矽產(chan) 業(ye) 鏈，實現了氯元素在產(chan) 業(ye) 鏈中循環利用，在降低產(chan) 品成本的同時也減少了環境汙染。草甘膦與(yu) 有機矽產(chan) 業(ye) 鏈的結合如圖5所示。

　　圖5 草甘膦與(yu) 有機矽產(chan) 業(ye) 鏈的結合示意

　　我國有機矽單體(ti) 產(chan) 量、消費量整體(ti) 逐年攀升，自給率不斷提高。1985—2017年，我國有機矽單體(ti) 產(chan) 量年均增長21.6%。消費量年均增長17.8%。如圖6所示。

　　圖6 1985—2017年我國有機矽單體(ti) 產(chan) 量示意

　　國內(nei) 需求同樣呈現高速增長態勢，2010—2017年國內(nei) 有機矽單體(ti) 年均消費增速達8%，2017年表觀消費量達95.7萬(wan) t，如圖7所示。

　　圖7 2010—2017年國內(nei) 有機矽單體(ti) 表觀消費量示意

　　2015—2017年行業(ye) 產(chan) 能增量很少，未來幾年將迎來擴產(chan) 高峰。新進入者門檻提高，難度增加，有機矽生產(chan) 的技術、環保、安全管理的難度較大，國外生產(chan) 企業(ye) 暫時沒有有機矽單體(ti) 和中間體(ti) 的擴產(chan) 計劃，未來全球有機矽的產(chan) 能擴張將主要來自於(yu) 國內(nei) 生產(chan) 企業(ye) ，

　　　　2018年我國至少有100萬(wan) t有機矽新增產(chan) 能，新一輪擴產(chan) 潮已經到來。如果以下擴產(chan) 實現一半，2019年市場就會(hui) 重新過剩，如果全部實現，市場需要大約五年才能消化這些新增產(chan) 能。有機矽單體(ti) 擴產(chan) 計劃統計如圖10所示。

　　圖9 有機矽單體(ti) 擴產(chan) 計劃統計示意

　　受行業(ye) 集中度提高、原料價(jia) 格上漲、環保督查趨嚴(yan) 的多重影響，2016年9月有機矽產(chan) 業(ye) 鏈迎來景氣反轉並延續到2017年和2018年，有機矽中間體(ti) 價(jia) 格一路飆升，目前有機矽DMC從(cong) 2016年的1.3萬(wan) 元/t，上漲到了2018年8月的3.5萬(wan) 元/t，累計漲幅170%。2015—2018年（上半年）有機矽中間體(ti) 價(jia) 格變化情況如圖10所示。

　　4 有機矽產(chan) 業(ye) 鏈發展趨勢分析

　　4.1 產(chan) 業(ye) 曆程

　　從(cong) 我國有機矽膠產(chan) 品行業(ye) 發展曆程可見，我國在世界有機矽產(chan) 業(ye) 中的地位在過去是資源大國和市場大國，現在已發展為(wei) 產(chan) 業(ye) 大國，未來的發展趨勢是向產(chan) 業(ye) 強國邁進，演變過程的階段化特征詳見表4。

　　表4 我國有機矽產(chan) 業(ye) 發展演變過程的階段化特征

　　4.2 產(chan) 業(ye) 政策要求

　　（1）《產(chan) 業(ye) 結構調整指導目錄（2013年修改版）》

　　鼓勵類：“苯基氯矽烷、乙烯基氯矽烷等新型有機矽單體(ti) ，苯基矽油、氨基矽油、聚醚改性型矽油等，苯基矽橡膠、苯撐矽橡膠等高性能橡膠及雜化材料，甲基苯基矽樹脂等高性能樹脂，三乙氧基矽烷等係列高效偶聯劑”產(chan) 品。

　　限製類：“新建初始規模小於(yu) 20萬(wan) t/a、單套規模小於(yu) 10萬(wan) t/a的甲基氯矽烷單體(ti) 生產(chan) 裝置。”

　　（2）GB30530—2014《有機矽環體(ti) 單位產(chan) 品能源消耗限額》

　　適用於(yu) 生產(chan) 有機矽環體(ti) （二甲基環矽氧烷）的生產(chan) 裝置能耗的計算、控製、考核及對新建或改擴建項目的能耗控製。標準規定，現有生產(chan) 裝置有機矽環體(ti) 單位產(chan) 品能耗限定值（標準煤）應≤1.80 t/t，新建或改擴建生產(chan) 裝置有機矽環體(ti) 單位產(chan) 品能耗準入值（標準煤）應≤1.31 t/t。

　　4.3 我國有機矽材料發展趨勢

　　4.3.1 產(chan) 品結構調整

　　有機矽單體(ti) 生產(chan) 已進入微利時代，必須依靠較大的生產(chan) 規模、較高的綜合利用水平、較強的科研開發能力等才能在激烈的市場競爭(zheng) 中生存和發展。今後110矽橡膠、107矽橡膠、二甲基矽油、矽樹脂基礎聚合物、常規混煉矽橡膠等通用型、大宗初級產(chan) 品的生產(chan) 將進一步向單體(ti) 企業(ye) 集中。超額收益將向下遊高端深加工產(chan) 品轉移。

　　4.3.2 產(chan) 業(ye) 集群化發展

　　以骨幹企業(ye) 為(wei) 核心，建立有機矽產(chan) 業(ye) 園區，集聚從(cong) 單體(ti) 、中間體(ti) 、助劑、終端產(chan) 品、綜合利用等有機矽產(chan) 業(ye) 鏈上相關(guan) 企業(ye) 和研究機構。通過產(chan) 業(ye) 集群化發展，把上中下遊產(chan) 業(ye) 有機結合起來，使企業(ye) 的經濟效益、安全效益、環保效益最優(you) 化，提高企業(ye) 的可持續發展能力。

　　4.3.3 拓展新領域應用

　　有機矽材料在建築、紡織、家用電器等傳(chuan) 統領域的應用已得到充分發掘，今後應重點開發有機矽在電子信息、電力電氣、新能源、核電、高鐵及軌道交通、船舶及海工裝備、安全環保、醫療衛生、居家用品以及替代石油基合成材料方麵的應用。隨著我國高鐵、核電和特高壓輸變電技術的出口，有機矽作為(wei) 重要的配套材料也應主動作為(wei) ，在高端領域實現規模化出口。

　　4.3.4 提升創新能力

　　改變跟蹤模仿和低價(jia) 競爭(zheng) 的發展模式，重視人才培養(yang) ，加大科研投入，提升創新能力，突出個(ge) 性化發展、特色化發展、差異化發展，推動中國有機矽產(chan) 業(ye) 升級，加速由規模速度型向質量效益型發展的轉變。

　　5 有機矽產(chan) 業(ye) 發展建議

　　（1）嚴(yan) 格執行《產(chan) 業(ye) 結構調整指導目錄》、《有機矽環體(ti) 單位產(chan) 品能源消耗限額》（GB 30530—2014）以及《有機矽行業(ye) 清潔生產(chan) 評價(jia) 指標體(ti) 係》等國家產(chan) 業(ye) 政策和法規，合理控製甲基單體(ti) 總量和建設水平。

　　（2）積極推廣新技術、新工藝，降低原料和能源消耗，提升資源綜合利用水平，提高甲基單體(ti) 生產(chan) 技術水平和產(chan) 品質量。

　　（3）適度發展苯基、乙烯基、烷氧基矽烷（直接法合成）等特種單體(ti) 。

　　（4）加大下遊中高端產(chan) 品的研發力度，提高產(chan) 品的技術含量和附加值，向技術密集型和質量效益型轉變。

　　（5）加強產(chan) 品的應用研究和技術服務，不斷拓展新的應用領域，提高行業(ye) 核心競爭(zheng) 力。

　　（6）通過發展石油基替代產(chan) 品、有機矽改性材料和複合材料等方式，調整有機矽產(chan) 業(ye) 結構，豐(feng) 富和拓展有機矽產(chan) 業(ye) 的內(nei) 涵和外延，從(cong) 質和量兩(liang) 方麵實現行業(ye) 的快速增長和健康發展。

　　（7）調整產(chan) 品結構，助力戰略性新興(xing) 產(chan) 業(ye) 。圍繞戰略性新興(xing) 產(chan) 業(ye) 、重大專(zhuan) 項計劃以及產(chan) 業(ye) 結構調整對有機矽材料的需求，重點培育和發展節能環保、新一代信息技術、高端裝備製造、新能源等產(chan) 業(ye) 所需的有機矽新材料，助力戰略性新興(xing) 產(chan) 業(ye) 的發展和“一帶一路”、“產(chan) 業(ye) 轉移”等國家重大戰略的實施。

　　（8）推動行業(ye) 綠色發展。大力開發和推廣甲基單體(ti) 副產(chan) 物綜合利用技術，全麵采用高沸裂解、低沸歧化等技術回收利用高低沸物，提高原材料的有效利用率；降低產(chan) 品中殘存的低揮發組分；大力發展能源節約和替代技術，清潔生產(chan) 技術等，促進行業(ye) 節能減排和技術升級。進一步降低有機矽環體(ti) 綜合能耗。